Para Softline, esta es la cuarta emisión de bonos. La vez anterior la empresa entró al mercado de deuda a finales de abril. Entonces, se colocaron 1,35 mil millones de rublos por 2 años y 9 meses a una tasa anual del 11%.

Igor Borovikov, fundador y presidente de la Junta Directiva de Softline: "La colocación exitosa bajo la incertidumbre prevaleciente en el mercado de deuda ruso confirma una vez más el alto nivel de confianza que tienen los inversionistas con respecto al negocio global de Softline y nuestra fuerte posición en el mercado".

Artem Tarakanov, director financiero global de Softline: "En esta colocación vimos una demanda muy alta no sólo de los inversionistas institucionales, sino también de los privados. Esto demuestra la alta calidad de la gestión empresarial y las comunicaciones con la comunidad inversora, lo que nos permite captar fondos en las condiciones más favorables".

En agosto, la agencia calificadora Expert RA elevó la calificación crediticia de Axion Holding (la estructura de holding consolidada del grupo Softline) al nivel de "ruBBB+" con un pronóstico estable. La mejora de la calificación, en opinión de la agencia, se debió a las altas tasas de crecimiento de los indicadores operativos de Softline en el contexto de las tasas de crecimiento estables del mercado de servicios de TI en los países en los que está presente, así como al logro del efecto de sinergia de las transacciones de Fusiones y Adquisiciones anteriores y al inicio del funcionamiento estable de las empresas recién adquiridas.

La colocación técnica de bonos locales está prevista para el 23 de octubre de 2020, utilizando los sistemas de comercio y liquidación de la Bolsa de Moscú.

La Sociedad Anónima Softline Trade opera bajo la marca Softline y es la principal empresa operativa del grupo Axion Holding Cyprus Ltd. La emisión de los bonos de la serie 001P-04 está sujeta a la correspondiente amortización: el 25% del valor nominal se amortizará en la fecha de pago del 8º cupón y el 75% del valor nominal en la fecha de pago del 12º cupón y en la fecha de reembolso de la emisión. La emisión fue organizada por BCS Global Markets, Alfa Bank, Gazprombank, Otkritie FC Bank, Rosbank, Sovcombank y Tinkoff Bank. Co-organizada por ITI Capital.