Para a Softline, esta já é quarta emissão de obrigações. Pela última vez, a empresa entrou no mercado de dívida no final de abril. Naquela altura foram colocados 1,35 mil milhões de rublos para o prazo de 2 anos e 9 meses com uma taxa anual de 11%.

Igor Borovikov, Fundador e Presidente do Conselho de Administração da Softline: "A colocação de obrigações bem-sucedida nas condições de incerteza que prevalecem no mercado de dívida russo confirma mais uma vez o elevado nível de confiança dos investidores no negócio global da Softline e na nossa forte posição no mercado".

Artem Tarakanov, CFO Financeiro Global da Softline: "Esta colocação confirmou uma procura muito elevada tanto por parte dos investidores institucionais, como de investidores privados. Isto demonstra a qualidade alta da gestão empresarial e das comunicações com a comunidade de investimento, o que nos permite angariar fundos nos termos  e condições mais favoráveis".

Em agosto, a agência de classificação "Expert RA" elevou a classificação de credibilidade da empresa Axion Holding (estrutura de consolidação do grupo de empresas Softline) para o nível "ruBBB+" com a previsão de classificação "estável". Este aumento do nível de classificação, na opinião da agência, foi causado pelas elevadas taxas de crescimento dos indicadores operacionais da Softline no contexto de taxas de crescimento estáveis do mercado de serviços de TI nos países da sua presença, bem como pela obtenção do efeito de sinergia das transações de M&A efetuadas e início do funcionamento estável das empresas recentemente adquiridas.

A colocação técnica das obrigações cambiais está prevista para 23 de outubro de 2020, utilizando os sistemas de negociação e liquidação da Bolsa de Moscovo.

A "SoftLine Trade" SA opera sob a marca Softline e é a principal empresa operacional do grupo Axion Holding Cyprus Ltd. A emissão das obrigações da série 001P-04 pressupõe a depreciação: 25% do valor nominal será pago no fim do 8º período de cupão e 75% do valor nominal no fim do 12º período de cupão e a data de resgate da emissão.  Entre os organizadores da emissão figuravam: BCS Global Markets, Alfa-Bank, Gazprombank,  banco "FK Otkritie", Rosbank, Sovcombank e banco Tinkoff. Co-organizador - ITI Capital.